مجلة البنوك العدد3 مجلد 42 الالكتروني2

2022 3 الـعــدد 42 المجلد نيسان في هذا العدد مقابلة العدد مع رسمي حمزة المديـر التنفيـذي لصندوق الطاقـه المتجددة الـنـتــائـج الـمـاليــة قـراءة فـي 2021 للبنوك الأردنية في عام مشاريع قطاع الطاقه: آفاق وفرصمهمه مبررات رفع أسعار الفائدة في الأردن وزير الطاقه يبحثمع القطاع المصرفي الفرصالمتاحه في قطاع الطاقه محافظ البنك المركزي يلتقي رئيسوأعضاء جمعية البنوك

معالي السيد باسم خليل السالم رئيسمجلسالإدارة/ كابيتال بنك سعادة السيد عـمار الصفدي نائب رئيسمجلسالإدارة / بنك الإسكان سعادة الآنسة رندة الصادق عضواً / البنك العربي الدكتور حسيـنسعيد عضواً / البنك الإسلامي الاردني معالي السيدة ناديـا السعيد عضواً / بنك الاتحاد سعادة السيدصالح رجـب عضواً / بنك الاردن سعادة السيد هيثم البطيخي عضواً / البنك الأردني الكويتي سعادة السيدسيزر قولاجين عضواً / البنك التجاري الاردني سعادة السيد طارق عقل عضواً / البنك العقاري المصري العربي عطوفة السيد زياد غنما عضواً مراقباً من البنك المركزي الأردني الدكتور ماهر المحروق المدير العام مجلة شهرية متخصصة تصدرها جمعية البنوك في الأردن إن الآراء والأفـكار الـواردة فـي هـذه المجلـة تمثل وجهــة نظــر أصحابهــا الشــخصية ولا تمثــل بالضــرورة وجهــة نظــر جمعيــة البنــوك / د) 2002 / 2851 رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية ( شارع موسى بن نصير 62 عمان - الأردن - الأردن 11190 عمان 926174 5684368 - 5684361 - 5684261 - 5669328 - 5662258 5687011 - 5684316 magazine@abj.org.jo www.abj.org.jo تصميم وطباعة مؤسسة التحكم للتصميم والخدمات المطبعية control1est@gmail.com مجلسإدارة جمعية البنوك في الأردن الاشتراك السنوي للمجلة الاشتراكات خارج الأردن موظفو الجهاز المصرفي للأفراد للمؤسسات للأفراد للبنوكوالمؤسساتوالشركات 12 JOD 50 $ 25 JOD 16 JOD 100 $ هيئة التحرير سـلامـــــة الدرعــــاوي رئيـــسهــيــئــة الــتــحــريــــــر فــــادي مـشــهــــراوي الـمــــديـــــــــر الـــــمــســــــــؤول لــيــــنــــــا مــســـعـــــــود مسؤول علاقــات المجـلـة 3 العدد 42 المجلد 2022 نيسان

في هـذا العدد 4 21 6 33 9 51 65 15 كلـمـة الـعـدد أخــــــبــــــــار الجمعية إطلالــــة مصرفية الـــتـــقـــريـــــــر الاقتصادي الــشـــهـــري موضوع الـعـــدد مقابلــة الـعـــدد أخـــبــــار مـحليـة ودولية 110 الأخـــــبـــــــــار المصرفية الصفحـة الأخـيـــــرة

كلمة العدد 4 يعتبـــر قطـــاع الطاقـــة مـــن القطاعـــات الهامـــة، ويصنـــف مـــن ضمـــن المواضيـــع الاستراتيجية الملحة وذات الأولوية الوطنية، كون الطاقة بمختلفاشكالها تعتبر احـدى اهـم عناصـر الإنتـاج للعديـد مـن القطاعـات وتؤثـر مباشـرةً علـى تنافسـيتها وقدراتهـا التصديريـة، كمـا يتواجـد هنـاك العديـد مـن الفـرصالاسـتثمارية الواعـدة فـي مشـاريع الطاقـة المتجـددة ومصـادر الطاقـة البديلـة التـي تسـاهم فـي خفـض التكاليـف علـى الاقتصـاد وتفتـح الآفـاق للتحـول الـى لاقتصـاد الأخضـر مسـتقبلاً. ولمواجهــة التحديــات المتعلقــة بالقطــاع؛ لا بــد مــن التشـاركية لتحسـين اسـتغلال مصادر الطاقة المتاحة، وتطويــر البنــى التحتيــة وإطــ ق مبــادرات ومشــاريع تغطــي الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة وتحقــق لــ ردن الاكتفــاء الذاتــي مــن مصــادر الطاقــة فــي المســتقبل. بــدوره، القطــاع المصرفــي فــي الأردن يلعــب دوراً أساســياً ومهمـاً فـي تمويـل الاقتصـاد الأردنـي ومختلـف القطاعـات الاقتصادية، كما يسـاهم القطاع المصرفي بشـكلٍ واضح فــي تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة ومشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاصفــي المملكــة؛ وذلــك إمــا مــن خــ ل الإقــراض المباشــر مــن البنــوك أو القــروض المجمعـة للمشـاريع الكبيـرة، أو مـن خـ ل المسـاهمة في ملكيــة مشــاريع البنيــة التحتيــة مــن خــ ل الصناديــق التــي تســاهم بهــا البنــوك وتســتثمر فــي تلــك المشــاريع وفقــاً لعقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وإلـى جانـب الـدور التمويلـي، تمتلـك البنـوك العاملـة فـي الأردن خبــرات مصرفيــة كبيــرة وهــو مــا يؤهلهــا لتقديــم المشــورة وإعــداد الدراســات التمويليــة ودراســات الجــدوى الماليــة والاقتصاديــة لمشــاريع الشــراكة والفــرص الاســتثمارية، ضمــن رؤيــة ومنهجيــة علميــة راســخة وهــو مــا يســاعد فــي إنجــاح تلــك المشــاريع وتحقيــق الأهــداف المتوخــاة منهــا. كمــا يعمــل القطــاع المصرفــي علــى اعــداد سياســات واسـتراتيجيات التمويـل الأخضـر التـي سـتكون مختلفـة عــن التمويــل الاعتيــادي، وتســتهدف كافــة الفئــات وتغطـي المشـاريع الجدي ـدة فـي هـذا القطـاع الحيـوي، ويســعى القطــاع المصرفــي الــى تطويــر الكفــاءات المختصــة فــي برامــج التمويــل الأخضــر وسياســات المنــح لهــذا النــوع مــن التمويــ ت وبمــا يدعــم نمــو القطاعــات الاقتصاديــة. معالي السيد باسم خليل السالم رئيسمجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن مشاريع قــطـــــــــاع الـطاقـــة آفاق وفرصمهمة

كلمة العدد 5 من هذا المنطلق، وفي ضوء الأهمية الكبيرة لمشاريع الطاقــة، عمــدت جمعيــة البنــوك إلــى تنظيــم جلســة حواريــة تجمــع الأســرة المصرفيــة مــع معالــي الدكتــور صالـح الخرابشـة وزيـر الطاقة والثـروة المعدنية، وفريق عمــل الــوزارة، وذلــك لبحــث المواضيــع ذات الاهتمــام المشــترك ومناقشــة التوقعــات والآفــاق المســتقبليّة لقطـاع الطاقـة، وبحـث الفرصالاسـتثمارية والتمويلية المتاحــة لمختلــف المشــاريع ســواءً علــى مســتوى الكهربـاء وانتاجهـا مـن الطاقـة المتجـددة، أو المشـاريع الأخــرى كالمشــتقات النفطيــة ومصــادر الطاقــة البديلـة المتاحـة فـي القطـاع، وبمـا يسـاعد البنـوك علـى فهــم احتياجــات قطــاع الطاقــة ووضــع خارطــة طريــق واسـتراتيجيات فعالـة لتوفيـر حلـول ومنتجـات تمويليـة أكثــر ملائمــة لهــذا القطــاع. هـذه الجلسـة تأت ـي فـي إطـارات اللقـاءات الدوري ـة الت ـي تعقدهــا الجمعيــة مــع الحكومــة الأردنيــة والــذي بدأنــاه باجتمــاع عــام لمناقشــة أولويــات عمــل الحكومــة، ثــم اللقــاء مــع صنــدوق الطاقــة، ثــم لقــاء وزيــر الميــاه لمناقشــة مشــاريع وزارة الميــاه. الجلسـة الحواريـة مـع وزيـر الطاقـة أسـفرت عـن العديـد مــن النتائــج المهمــة ومنهــا التعــرف عــن كثــب علــى واقــع المشــاريع الكبــرى فــي قطــاع الطاقــة خصوصــاً وأن القطـاع يملـك العديـد مـن المميـزات الاسـتثمارية والفــرصفــي مجــال الاســتثمار فــي قطــاع المشــتقات النفطيـة وإدخـالشـركاتجديـدة او تعزيـز البنيـة التحتية فـي قطـاع المشـتقات النفطية، إضافـة لتحديد مواطن التعــاون الممكنــة بيــن القطــاع المصرفــي وقطــاع الطاقـة فـي الأردن وخصوصـاً وأن الـوزارة تنـوي إطـ ق خريطــة اســتثمارية للتعديــن فــي الأردن.

إطلالة مصرفية 6 الدكتور ماهر المحروق المدير العام ،ESG أهميـة الحوكمـة البيئيـة والاجتماعيـة وحوكمـة الشـركات 19 أبـرزت جائحـة كوفيـد - وزادت مـــن توقعـــات توجيـــه الاســـتثمارات لهـــذه المجـــالات حـــول العالـــم، ممـــا دفـــع بشـكل أكبـر فـي أعمـال الشـركات وفـي بنـاء المحافـظ الاسـتثمارية. ESG لدمـج تحليـل وتشـــير البيانات البيئيـــة والاجتماعية وحوكمـــة الشـــركات إلى المقاييـــس المتعلقـــة بالأصــول غيــر الملموســة داخــل المؤسســة، حيــث أن هــذه العوامــل المركزيــة الثلاثــة )، تشـكل علامـة تـم تبنيهـا فـي الصناعـة الماليـة ويتـم اسـتخدامها لقيـاس ESG معـاً ( العناصـــر المتعلقة بالاســـتدامة والتأثير المجتمعـــي لشـــركة أو عمـــل تجـــاري. وقـــد تراوحـــت الأســـماء المقترحـــة لهـــذا المجـــال مـــن اســـتخدام كلمـــات مثـــل "أخضـــر" و "إيكـــو"، و"الاســـتثمار المســـؤول"، و"الاســـتثمار المســـؤول اجتماعيـــاً"، و"الأخلاقـــي"، أصبـح الأكثـر انتشـاراً وقبـولاً. ESG و"الاسـتثمار طويـل المـدى"، وغيرهـا. لكـن مصطلـح ، قــام الصحفيــان روبــرت ليفرينــغ وميلتــون 1998 فــي عــام Fortune 100 Best Company to موسـكوفيتز بإخـراج قائمـة ،Fortune ، والتي كانت في البداية مدرجة في مجلة Work For ثم كتاباً يجمع قائمة أفضل الشركات ممارسة في الولايات المتحـدة فيمـا يتعلـق بالشـركات المسـؤولة اجتماعياً وكيف كان أداءهـم المالـي نتيجـة ذلـك. مـن بيـن مجـالات الاهتمـام ، تلقــى المجــال البيئــي والاجتماعــي ESG الثلاثــة التــي يمثلهــا معظـم اهتمـام الجمهـور ووسـائل الإعلام بسـبب المخاوف المتزايــدة بشــأن تغيــر المنــاخ. ســلط موســكوفيتز الضــوء علـى جانـب حوكمة الشـركات في الاسـتثمار المسـؤول وقال إن تحسـين إجـراءات حوكمـة الشـركات أدى لزيـادة الإنتاجيـة وضمــان كفــاءة الشــركة وتحديــد مصــادر المواهــب الإداريــة الفائقــة والاســتفادة منهــا. وفــي العقــد الأول مــن الألفيــة الثانيـة ب ـدأ نجـاح قائمـة موسـكوفيتز وتأثيرهـا علـى سـهولة توظيــف الشــركات وســمعة العلامــة التجاريــة فــي تحــدي الافتراضــات التاريخيــة المتعلقــة بالتأثيــر المالــي لعوامــل ، نشـر أسـتاذ الماليـة أليكـسإدمانـز، ورقة 2011 . فـي عـام ESG شـركة للعمـل لديهـا تفوقـت 100 بحثيـة فـي تبيـن أن أفضـل % سـنوياً، 3 - 2 علـى أقرانهـا مـن حيـث عوائـد الأسـهم بنسـبة وحققـت أرباحـاً تجـاوزت توقعـات المحلليـن. الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG

إطلالة مصرفية 7 ويعتقــد الكثيــر فــي صناعــة الاســتثمار أن تطويــر عوامــل الحوكمـة البيئيـة والاجتماعيـة والمؤسسـية كاعتبـارات فـي تحليـل الاسـتثمار أمـر لا مفـر منـه، والدليـل علـى وجـود علاقـة وبيــن الأداء المالــي أصبــح أكبــر، ESG بيــن مراعــاة قضايــا كمــا أن الجمــع بيــن الواجــب الائتمانــي والاعتــراف الواســع بضـرورة اسـتدامة الاسـتثمارات علـى المـدى الطويـل يعنـي أن مخــاوف البيئــة الاجتماعيــة وحوكمــة الشــركات أصبحــت الآن ذات أهميــة متزايــدة فــي ســوق الاســتثمار. وهناك قاعدة مفادها أن الشركات الكبيرة تستطيع الحفاظ علــى نمــو أرباحهــا حتــى عندمــا تعصــف الأزمــات بالاقتصــاد، هـو دومـاً سـبيل المسـتثمرين ESG حيـث أن الالتـزام بمعاييـر والمســاهمين للتخفيــف مــن المخاطــر أيــاً كانــت. وتشــير عاليــة ESG الكثيــر مــن الأبحــاث أن الشــركات ذات معاييــر الجــودة تتفــوق علــى المــدى الطويــل، لأن ذلــك يــؤدي لتقويــة علاقتهــا مــع المســتثمرين، وينعكــس إيجابــاً علــى اســتدامة المحافــظ الاســتثمارية واســتدامة كوكــب الأرض ككل. ومــع تزايــد احتمــالات تغيــر المنــاخ بشــكل أكبــر، أصبــح مــن الأهميــة للشــركات الإجابــة علــى ســؤالين رئيســيين: كيــف يؤثــر عملــي أو اســتثماري علــى البيئــة، وكيــف تؤثــر البيئـة علـى عملـي أو اسـتثماري؟ ومـن المرجـح أن يسـرع هـذا مـن الاسـتثمارات فـي الطاقـة المتجـددة، ويزيد تركيز المســتثمرين علــى مرونــة البنيــة التحتيــة مثــل الطــرق والسـكك الحديديـة والموانـئ والمطـارات، ممـا يدفـع إلى تغييــر تكويــن المحافــظ الاســتثمارية. فــي ESG لقــد تطــور الاهتمــام بالاســتثمار في مجــالات السـنوات الأخيـرة، ورغـم أن بعـضالشـركاتلازالـت تنظـر إلـى كنشـاط دعايـة أكثـر مـن كونـه ضـرورة تجاريـة، إلا أن هـذا ESG الوضعسـيتغير عندما يضطرون للكشـفعن مرونة الشـركة تجــاه تغيــر المنــاخ كضــرورة لاســتدامة أعمالهــم. وســتحتاج الشـركاتلأن تثبـت أمـام مجالـسإدارتهـا ومسـتثمريها كيـف ســنوات. 10 ســتبقى نمــاذج أعمالهــم صالحــة فــي غضــون وللقيــام بذلــك، ســيحتاجون لتحديــد سياســات المخاطــر ، بداي ـةً مـن اختـراق البيان ـات ESG المختلفـة الخاصـة بمجـالات إلـى مخاطـر سلسـلة التوريـد، وصـولاً إلى عـدم رضا الموظفين الذي قد يدفع لفقدان الموظفين ذوي الخبرة. أي أن الحوكمة البيئيــة والاجتماعيــة وحوكمة الشركاتســتغير قواعــد لعبــة الاســتثمار كوســيلة لإدارة المخاطــر وزيــادة العوائــد، حيــث سـيكون علـى الشـركات عـرضكيفيـة حمايـة بيانـات العمـ ء، وإعطـاء الأولويـة للاسـتدامة البيئيـة، وتعزيز ثقافة الموظفين الجيـدة والحفـاظ علـى المعاييـر بيـنسلاسـل التوريـد الخاصـة بهــم. وكل هــذا ســيتردد صــداه مــع المســتهلكين، وبالتالــي يحقـق ربحيـة ويصـب فـي مصلحـة المسـتثمر. ومــن المتوقــع أن تبــدأ مؤسســات التمويــل بتحديــد ESG قواعد الحوكمـة البيئيـة والاجتماعيـة وحوكمـة الشـركات التـي يجـب الالتـزام بهـا فـي إدارة المحافـظ الاسـتثمارية خـ ل الســنوات القادمــة، إلــى جانــب الاهتمــام بمتطلبــات الأداء التقليديــة. وفيمــا يتعلــق بالبنــوك، فقــد أشــار تقريــر لوكالــة موديــز للتصنيــف الائتمانــي إلــى أن مخاطــر القضايــا البيئيــة )، اصبحـت أكثـر أهميـة للجـدارة ESG والاجتماعيـة والحوكمـة ( الائتمانيـة للبنـوك، بالتزامـن مـع تغيـر السياسـات التنظيميـة وتطــورات الســوق والمواقــف الاجتماعيــة بشــكل ســريع، علمـاً بـأن مخاطـر تلـك القضايـا تؤثـر علـى تقييمـات السـيولة والتمويــل وجــودة الأصــول وكفايــة رؤوس أمــوال البنــوك.

كلمة العدد 8 مشملحقعلى مصاريفكوبدكتعمل اللينفسكفيه؟ اليوم وابدأ SOGELOAN احصل على القرض الشخصي سنوات 10 أشهر خلال فترة تصل الى 4 بالسداد بعد .%6.5 بسعر فائدة تنافسي ابتداءً من وشارك تلقائياً بالسحب الشهري لتربح واحدة من جائزتين دينار لكلّ فائز. 500 نقديّتين بقيمة 2022 كانون الثاني 31 حملة صالحة لغاية * خاضع لشروط وأحكام البنك SOGELOAN

9 موضوع الــعــــدد

موضوع العدد 10 نمـو فـي المؤشـرات المالية الرئيسـية للبنـوك الأردنية وفقــاً لقائمــة المركــز المالــي المجمعــة للبنــوك الأردنيــة المدرجـة فـي بورصـة عمـان، فقـد حققـت البنـوك الأردنيـة نمــواً واضحــاً فــي المؤشــرات الرئيســية لقائمــة المركــز المالــي، حيــث ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك الأردنيــة مليــار دينــار 74.41 إلــى 2020 مليــار دينــار عــام 69.44 مــن .2021 فــي عــام وهـذه الزيـادة فـي موجـودات البنوك الأردنيـة والتي تقارب أو مــا يعــادل 2021 الخمســة مليــارات دينــار فــي عــام %، جـاءت لتعكـسالنمـو فـي جانبي 7.2 نسـبة نمـو بلغـت المركـز المالـي والمتمثـل بمصـادر الأموال واسـتخدامات الأمـوال للبنـوك الأردنيـة. فعلـىصعيـد مصـادر الأموال (المطلوبـات وحقوق الملكية)، فتظهـر البيانـات ارتفـاع إجمالـي الودائـع لـدى البنـوك الأردنيـة مليـار دينـار فـي عام 60.18 إلـى 2020 مليـار دينـار عـام 55.91 مـن %. ويشـار هنا أن إجمالي 7.6 وهو ما يشـكل نمو بنسـبة 2021 الودائــع للبنــوك التجاريــة الأردنيــة يشــمل ودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة وودائــع العمــ ء والتأمينــات النقديــة، أمــا للبنــوك الإســ مية فيشــمل بالإضافــة للبنــود الســابقة حســابات الاســتثمار المشــترك والتــي تعتبــر مــن أهــم مصــادر أمــوال البنــوك الإســ مية. قـــراءة فـــي النتائج الماليـة للبنوك الأردنية 2021 فـــي عـــــــام % 7.2 نمو موجودات البنوك الأردنية بنسـبة يعكـس النمـو فـي جانبـي 2021 خـ ل عـام المركــز المالــي والمتمثــل باســتخدامات الأمـوال ومصـادر الأمـوال للبنـوك الأردنية أظهـرت الافصاحـات الماليـة للبنـوك الأردنيـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان نمـواً واضحـاً . ويبلـــغ عـــدد البنـــوك الأردنيـــة 2021 فـــي مختلـــف المؤشـــرات المصرفيـــة خـــ ل عـــام بنـكاً تجاريـاً أردنيـاً وبنـكان إسـ ميان، علمـا 13 بنـكاً منهـا 15 المدرجـة فـي بورصـة عمـان بـــأن بيانـــات البنـــك العربـــي تتضمـــن أيضـــاً بيانـــات البنـــك العربـــي الإســـ مي الدولـــي. تطور إجمالي موجودات البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان (مليار دينار) % 7.2 + 74.41 2021 2020 69.44

موضوع العدد 11 إن النمــو فــي إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك الأردنيــة يعكــس جملـة مـن المضاميـن والاسـتنتاجات المهمـة ومـن ضمنهـا المسـتوى المرتفـع مـن الثقـة فـي البنـوك الأردنيـة وخصوصـاً فــي ضــوء مــا تتمتــع بــه مــن عناصــر قــوة ومتانــة، والثقــة الواضحــة بالدينــار الأردنــي كعملــة ادخاريــة وعــدم وجــود أي توجهــات نحــو الدولــرة. هــذا ويمكــن أن يكــون النمــو فــي إجمالــي الودائــع مؤشــراً لتعافــي النشــاط الاقتصــادي فــي المملكـة مـن جهـة، وقـد يعكـسأيضاً بـروز اتجـاه ادخاري في المملكــة وخصوصــاً للأفــراد كنتيجــة للــدروس المســتفادة مـن جائحـة كورونـا وتولـد قناعـة لـدى الأفـراد بضـرورة امتـ ك ادخــارات كافيــة لمواجهــة أي ظــروف اســتثنائية قــد تظهــر. كذلــك فقــد ارتفعــت إجمالــي حقــوق الملكيــة فــي البنــوك 9170.8 إلــى 2020 مليــون دينــار عــام 8978.5 الأردنيــة مــن .% 2.1 وهـو مـا يشـكل نمـو بنسـبة 2021 مليـون دينـار فـي عـام أمــا علــى صعيــد اســتخدامات أو توظيفــات أمــوال البنــوك، فقــد ارتفــع صافــي التســهيلات الائتمانيــة 34.26 المباشــرة الممنوحــة مــن البنــوك الأردنيــة مــن مليــار دينــار فــي عــام 36.28 إلــى 2020 مليــار دينــار عــام %. ويأتــي هــذا 5.9 ، وهــو مــا يشــكل نمــو بنســبة 2021 النمــو الكبيــر فــي التســهيلات الائتمانيــة الممنوحــة مــن البنـوك الأردنيـة كمؤشـر واضـح علـى دور البنـوكفيضخ السـيولة النقديـة ودفـع حركـة الاقتصـاد الـى الامـام بعـد جائحـة كورونـا مـن خـ ل التوسـع فـي منـح التسـهيلات الائتمانيــة، إضافــة للاســتمرار فــي تنفيــذ برامــج البنــك المركــزي الأردنــي لتمويــل القطاعــات الاقتصاديــة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة. إن النمــو المســجل فــي المؤشــرات الرئيســية للبنــوك الأردنيــة ينســجم مــع التعافــي الاقتصــادي الكلــي المســجل فــي المملكــة وتعافــي معظــم القطاعــات الاقتصاديـة فـي الأردن مـن تداعيـات أزمـة جائحـة كورونـا، حيـث تشـير التقديـرات إلـى أن معـدل النمـو الاقتصـادي وذلــك وفقــاً 2021 % لعــام 2.0 فــي الأردن يبلــغ حوالــي لتقديــرات وزارة الماليــة وصنــدوق النقــد الدولــي. 2021 % فــي عــام 7.6 نمــو الودائــع بنســبة يحمــل معــه دلالات إيجابيــة مهمــة وهــو مؤشـر عـن ارتفـاع الثقـة بالبنـوك الأردنيـة دور البنــوك الأردنيــة فــي تحفيــز النمــو الاقتصــادي يتضــح مــن خــ ل الـنـمــــو فــ ـي حــجـ ـم التــسـهـيـ ـ ت الائـتـمـانـيـ ـة 2025 والـتـــــي ارتــــــفــــــعـــت بــــحـــــوالــــي 2021 %) خـ ل عـام 5.9 ملـيـ ـون دينـ ـار ( تطور إجمالي الودائع لدى البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان (مليار دينار) % 7.6 + 60.17 2021 2020 55.91 تطور صافي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان (مليار دينار) % 5.9 + 36.28 2021 2020 34.25 تطور مجموع حقوق الملكية في البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان (مليون دينار) % 2.1 + 9170.8 2021 2020 8979.5

موضوع العدد 12 تحسن في نتائج أعمال البنوك الأردنية علـى صعيـد البيان ـات المجمعـة لقائمـة الدخـل للبنـوك الأردنيــة، فتظهــر البيانــات تحســناً فــي إجمالــي الدخــل للبنــوك الأردنيــة (إجمالــي الإيــرادات) بنســبة مقدارهــا ، حيــث بلــغ 2020 مقارنــةً مــع عــام 2021 % فــي عــام 3.7 مليـار 2.626 اجمالـي الدخـل للبنـوك الأردنيـة مـا مقـداره مليــار دينــار فــي 2.533 مقارنــة مــع 2021 دينــار فــي عــام . وهـذا النمـو فـي إجمالـي الدخـل يتوافـق مـع 2020 عـام النمـو فـي التسـهيلات الائتمانيـة الممنوحـة مـن البنـوك .% 5.9 والــذي بلــغ أمــا اجمالــي المصروفــات للبنــوك الأردنيــة الخمســة عشـر المدرجـة فـي بورصـة عمـان، فقـد انخفـض بنسـبة % تقريبــاً، حيــثســجل اجمالــي المصروفــات خــ ل 14.8 2.065 مليــار دينــار مقارنــة بــ 1.760 مــا قيمتــه 2021 عــام مليـون 305 وبانخفـاضيبلـغ 2020 مليـار دينـار خـ ل عـام دينــار تقريبــاً. ويشــار فــي هــذا الصــدد أن الانخفــاض الحاصــل فــي 2021 إجمالــي المصروفــات للبنــوك الأردنيــة فــي عــام يعـود بشـكلٍ أساسـي إلـى انخفـاضمخصـصالخسـائر مليــون دينــار وبنســبة 312 الائتمانيــة المتوقعــة بمقــدار . حيــث 2020 % عــن العــام الســابق 41.1 انخفــاض بلغــت بلغــت مخصصــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة فــي مليــون دينــار مقارنــة مــع 448.3 مــا قيمتــه 2021 عــام . يذكـر أن بنـد مخصـص 2020 مليـون دينـار فـي عـام 760.6 الخســائر الائتمانيــة شــهد ارتفاعــاً واضحــاً فــي عــام نتيجــة جائحــة كورونــا وانعكاســاتها علــى مختلــف 2020 القطاعــات الاقتصاديــة فــي الأردن وارتفــاع المخاطــر المتعلقــة بقــدرة بعــض المقترضيــن علــى الإيفــاء بالتزاماتهـم الماليـة، ممـا دفـع البنـوك بشـكلٍ اسـتباقي وكخطــوة وقائيــة لبنــاء مخصصــات أكبــر لمواجهــة أي تعثــر قــد يظهــر لــدى بعــض العمــ ء. ،% 3.7 وتبعــاً لنمــو إجمالــي الدخــل للبنــوك الأردنيــة بنســبة %، فقــد 14.8 وانخفــاض إجمالــي المصرفــات بنســبة 470.8 ارتفعـت أربـاح البنـوك الأردنيـة قبـل الضريبـة مـن مليـون دينـار فـي عـام 866.8 إلـى 2020 مليـون دينـار عـام .% 84.1 ، وهــو مــا يشــكل ارتفــاع بنســبة 2021 تطور اجمالي الدخل للبنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان (مليار دينار) % 3.7 + 2.626 2021 2020 2.533 تطور اجمالي المصروفات للبنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان (مليار دينار) % 14.81.760 2021 2020 2.065 مخصصالخسائر الائتمانية للبنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان (مليون دينار) % 41.1448.3 2021 2020 760.6 انــــخــفـــاضمـخـــصـــصــات الـخـســـائـــــر الائتمانـيـــة لـــدى البـنـــوك يعـتـبـــر مـؤشـــر مهــم عــن تجــاوز التداعيــات الاقتصاديــة لجائحــة كورونــا علــى الاقتصــاد الوطنــي

موضوع العدد 13 كمــا أظهــرت بيانــات البنــوك الأردنيــة ارتفــاع ضريبــة % عـن 41.1 بنسـبة 2021 الدخـل المدفوعـة منهـا فـي عـام العــام الســابق، حيــث بلغــت ضريبــة الدخــل المدفوعــة 2021 مليــون دينــار فــي عــام 274.7 مــن البنــوك الأردنيــة ، وبزيــادة 2020 مليــون دينــار فــي عــام 194.7 مقارنــة مــع مليــون دينــار. 80 مقدارهــا هــذا وقــد بلغــتصافــي أربــاح البنــوك الأردنيــة المدرجــة مليــون دينــار مقارنــةً مــع 592.1 فــي بورصــة عمــان . وتبعــاً لذلــك فقــد 2020 مليــون دينــار فــي عــام 271.4 تحسـنت مؤشـرات الربحيـة للبنـوك والمتمثلـة بمعـدل ) ومعــدل العائــد علــى ROA العائــد علــى الموجــودات ( ). حيــث ارتفــع معــدل العائــد علــى ROE حقــوق الملكيــة ( مقارنـة مـع 2021 % فـي عـام 0.80 ) إلـى ROA الموجـودات ( ، فيمــا ارتفــع معــدل العائــد علــى 2020 % فــي عــام 0.39 مقارنـة 2021 % فـي عـام 6.46 ) إلـى ROE حقـوق الملكيـة ( .2020 % فــي عــام 3.02 مــع وفــي ســياق متصــل، تظهــر بيانــات البنــك المركــزي الأردنـي بـأن البنـوك الأردنيـة اسـتطاعت أن تحافـظ علـى عناصـر قوتهـا ومتانتهـا بالرغـم مـن تأثيـر جائحـة كورون ـا علــى الاقتصــاد الأردنــي، حيــث تظهــر مؤشــرات المتانــة الماليــة للبنــوك العاملــة فــي الأردن بــأن نســبة كفايــة % فــي نهايــة النصــف الأول مــن 18.3 رأس المــال بلغــت ،2020 ، وهـي ذات النسـبة المتحققـة فـي عـام 2021 عـام وهــذه النســبة تعتبــر مرتفعــة وأعلــى بكثيــر مــن الحــدود )% 12 الدنيـا المطلوبـة مـن قبـل البنـك المركـزي الأردنـي ( .)% 10.5 ومــن قبــل لجنــة بــازل ( كمـا تظهـر البيانـات انخفـاضنسـبة الديـون غيـر العاملة % فــي نهايــة النصــف الأول 5.3 إلــى إجمالــي الديــون إلــى % فــي نهايــة عــام 5.5 ، مقارنــةً مــع نســبة 2021 مــن عــام . بينمـا ارتفعـت نسـبة تغطيـة الديـون غيـر العاملـة 2020 % فــي نهايــة النصــف الأول مــن عــام 75.2 لتصــل إلــى . علمـاً بـأن 2020 % فـي نهايـة عـام 71.5 ، مقارنـةً مـع 2021 الجـزء غيـر المغطـى مـن الديـون غيـر العاملـة شـكل مـا % فقـط مـن حقـوق المسـاهمين فـي البنـوك 5.7 نسـبته % فـي نهايـة 6.4 ، مقارنـة مـع 2021 بنهايـة النصـف الأول . كذلـك بلغـت نسـبة السـيولة القانونيـة لـدى 2020 عـام ،2021 % فـي نهاية النصـف الأول 136.2 البنـوك المرخصـة ، والتــي تعتبــر 2020 % فــي نهايــة عــام 136.5 مقارنــةً مــع أعلــى مــن الحــدود الدنيــا المطلوبــة مــن البنــك المركــزي .)% 100 الأردنــي والبالغــة ( الربح قبل الضريبة للبنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان (مليون دينار) % 84.1 + 866.8 2021 2020 470.8 للبنوك ROA معدل العائد على الموجودات الأردنية المدرجة في بورصة عمان (%) للبنوك ROE معدل العائد على حقوق الملكية الأردنية المدرجة في بورصة عمان (%) % 0.80 % 6.46 2021 2021 2020 2020 % 0.39 % 3.02 ضريبة الدخل المدفوعة من البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان (مليون دينار) % 41.1 + 274.7 2021 2020 194.7

15 مـقـابـلـة الــعــــدد

مقابلة العدد 16 المديـر التنفيـذي لصنـدوق الطاقـة المتجـددة فـي حـوار مـع مجلـة جمعيـة البنـوك: الدكتور حمزة يؤكد دور البنوكالأردنية في دعم وتمويلالمشاريعالكبرىمنالشمسوالرياح مليون دينار 100 مجمل التكلفة الكلية للمشاريع التي نفذها أعوام 8 الصندوق خلال

مقابلة العدد 17 أكــد المديــر التنفيــذي لصنــدوق الطاقــة المتجــددة وترشـيد الطاقـة الدكتـور رسـمي حمـزة علـى الـدور الهـام للبنـوك العاملـة فـي المملكـة فـي قصـة النجـاح الأردنيـة فـي مجـال الطاقـة المتجـددة، وتحديـداً فـي دعـم وتمويـل المشـاريع الكبـرى مـن الشـمسوالريـاح، وبالتعـاون مع المؤسسـات التمويليـة الكبـرى، والتـي ما زالت مسـتمرة فـي تقديـم هـذا الـدور الهـام. واضــاف الدكتــور حمــزة فــي حــوار مــع مجلــة جمعيــة البنـوك، ان التعـاون مـع البنـوك الأردنيـة وبدعم وإشـراف مـن البنـك المركـزي، تمثـل فـي تصميـم برامـج إقراضيـة مدعومـة مـن الصنـدوق، مـن خـ ل دعـم الفائـدة لقروض القطــاع الصناعــي والمنزلــي، وتقديــم دعــم ومنــح الصنـدوق للقطـاع المنزلـي مـن خـ ل البنـوك وتقسـيط حصــة المواطــن مــن خــ ل البنــك. وزاد ان البنـوك أيضـا دعمـت تكلفـة ضمـان القـرضمـن خـ ل الشـركة الأردنيـة لضمـان القـروض، وذلـك لتنفيـذ مشــاريع وبرامــج الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة لقطاعــات الأعمــال المختلفــة، مثــل قطــاع الصناعــة والســياحة والزراعــة، إضافــة إلــى القطــاع المنزلــي (قـروضفرديـة صغيـرة)، حيـث تـم توقيـع اتفاقيـات مـع البنــوك بهــذا الشــأن. ولفــت الدكتــور حمــزة الــى النجــاح بتقديــم نافــذة لمختلـف القطاعـات بمـا فيهـا القطـاع المنزلـي، مكنهـا مــن الاســتفادة مــن تطبيقــات الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة، وتنفيــذ مشــاريع تســاهم فــي إحــداث أثــر اقتصــادي واجتماعــي مباشــر علــى المســتفيدين مــن أفــراد ومؤسســات، مشــيرا الــى ان هــذه البرامــج سـاهمت بمجملهـا فـي تحريـك عجلـة السـوق، وإحـداث نشــاط اقتصــادي حــول تطبيقــات الطاقــة المتجــددة، وخلــق المئــات مــن فــرص العمــل الجديــدة فــي مختلــف المحافظــات، ونحــن مســتمرون بالعمــل مــع البنــوك بهــذا الشــأن. وحــول دور الصنــدوق، كشــف ان مجمــل التكلفــة الكليــة مليون 100 للمشـاريع التـي نفذهـا الصنـدوق وصلـت إلـى دينـار خـ ل الأعـوام الثمانيـة الماضيـة، جميعها مشـاريع نفــذت مــن خــ ل شــركات القطــاع الخــاص الأردنــي، وبمشـاركة ودور فاعـل للقطـاع المصرفـي ومؤسسـات المجتمــع المدنــي فــي مختلــف المحافظــات. وحــول التحــول إلــى الطاقــة المســتدامة المتجــددة النظيفــة، اعتبــر ان التحــول هــو اتجــاه إجبــاري للعالــم أجمــع، ولكنــه تدريجــي، ولا أحــد يســتطيع إيقــاف عجلــة التقــدم الســريعة بهــذا الأمــر، ونحــن نراهــن علــى تقــدم التكنولوجيــا والأســعار عامــاً بعــد عــام لتحــل الكثيــر مــن العقبــات أمــام هــذا التقــدم. وتاليا نصالحوار الكامل مـع الـدكــتـــور رســمــيحــمــــزة: يحتفـيصنـدوق الطاقة المتجددة وترشـيد الطاقة بعامــة الثامــن، كيــف تــرون مــا تحقــق مسســيرته بإتجـاه تحقيـق أهدافـه وغاياتـه؟ صنــدوق الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة والــذي يعمــل تحــت مظلــة وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة ، وبالفعــل نحتفــي 2014 بــدأ أعمالــه مــع نهايــة العــام بعامــه الثامــن بمزيــد مــن الإنجــازات. ونظــرة ســريعه علــى مــا تحقــق مــن أهــداف وغايــات نــرى أن جميــع الأهــداف الإســتراتيجية والغايــات التــي جــاءت بالقانــون الـذي تأسـس الصنـدوق بنـاءً بموجبـة قـد تحققـت، وبـل وفاقـت جميـع المؤشـرات المحـددة. فصنـدوق الطاقـة المتجــددة وترشــيد الطاقــة أضفــى أيضــاً عامــ إضافيــاً للمشــهد المتفائــل فــي القطــاع، وقــد أظهــر نجاحــاً متســارعاً خــ ل وقــت قصيــر علــى بــدءه العمــل، مــن خـ ل حزمـة مـن البرامـج والمشـاريع التـي شـملت كافـة القطاعـات، ضمـن آليـات دعـم ماليـة مختلفـة، سـاهمت فـي البـدء الفعلـي لتنفيـذ برامـج ترشـيد الطاقـة والطاقة المتجـددة فـي الميـدان، وتركـت أثـراً مباشـراً علـى فاتـورة الكهرباء الشـهرية للمواطن وللقطاعات المسـتهدفة، وشــكلت معالجــات طويلــة الأمــد لطبيعــة الدعــم الحكومــي علــى أســعار الكهربــاء لمختلــف القطاعــات مثــل؛ المــدارس (المبــادرة الملكيــة الســامية لتدفئــة المـدارس)، والمصان ـع، والمنـازل (السـخان الشمسـي، الخلايـا الشمسـية ولمبـات الليـد عاليـة الجـودة)، وبرامـج ترشــيد الطاقــة والطاقــة المتجــددة لقطــاع الســياحة البنــوك الأردنيــة صممــت برامــج إقراضيـة لدعـم الفائـدة لقـروض القـطـــاع الـصـنــاعـــي والـمـنـزلــــي

مقابلة العدد 18 ودور العبـادة والمبانـي الحكوميـة والقطـاع الزراعـي، إلـى جان ـب برامـج التوعي ـة الشـاملة وبن ـاء القـدرات للقطـاع، فــي مشــهد عمــل ميدانــي إنعكــسعلــى حجــم أعمــال وإســتثمار حقيقــي فــي قطــاع الطاقــة، وأحــدث أثــراً مباشـراً فـي حركـة الإسـتثمار فـي السـوق، وخلـق المئـات مــن فــرص العمــل الدائمــة. يكفــي أن نشــير إلــى أن مجمـل التكلفـة الكليـة للمشـاريع التـي نفذهـا الصنـدوق مليــون دينــار خــ ل الأعــوام الثمانيــة 100 وصلــت إلــى الماضيــة جميعهــا مشــاريع نفــذت مــن خــ ل شــركات القطـاع الخـاصالأردنـي، وبمشـاركة ودور فاعـل للقطـاع المصرفــي ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مختلــف المحافظــات. عطفــاً علــى الإشــارة إلــى دور القطــاع المصرفــي، كيــف تجســد هــذا الــدور فــي برامــج الصنــدوق؟ تمثــل ذلــك بالتعــاون مــع البنــوك الأردنيــة وبدعــم وإشــراف مــن البنــك المركــزي، فــي تصميــم برامــج إقراضيـة مدعومـة مـن الصنـدوق، مـن خلال دعـم الفائدة لقـروضالقطـاع الصناعـي والمنزلـي، وتقديـم دعم ومنح الصنـدوق لللقطـاع المنزلـي مـن خـ ل البنـوك وتقسـيط حصــة المواطــن مــن خــ ل البنــك، ودعــم تكلفــة ضمــان القــرض مــن خــ ل الشــركة الردنيــة لضمــان القــروض، وذلــك لتنفيــذ مشــاريع وبرامــج الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة لقطاعــات الأعمــال المختلفــة، مثــل قطـاع الصناعـة والسـياحة والزراعـة، إضافـة إلـى القطاع المنزلـي (قـروضفرديـة صغيـرة)، وتـم توقيـع إتفاقيـات مــع البنــوك بهــذا الشــأن، ونجحنــا معــاً فــي تقديــم نافــذة لمختلــف القطاعــات بمــا فيهــا القطــاع المنزلــي، مكنهـا مـن الإسـتفادة مـن تطبيقـات الطاقـة المتجـددة وترشــيد الطاقــة، وتنفيــذ مشــاريع تســاهم فــي إحــداث أثـر إقتصـادي وإجتماعـي مباشـر علـى المسـتفيدين مـن أفراد ومؤسسـات، كما سـاهمتهذه البرامج بمجملها فــي تحريــك عجلــة الســوق، وإحــداث نشــاط إقتصــادي حــول تطبيقــات الطاقــة المتجــددة، وخلــق المئــات مــن فـرص العمـل الجديـدة فـي مختلـف المحافظـات، ونحـن مســتمرون بالعمــل مــع البنــوك بهــذا الشــأن. ولا بـد مـن الإشـارة هنـا إلـى أهميـة دور البنـوك المتمثـل فـي المسـؤولية المجتمعيـة؛ فحرصهـا علـى تبنـي برامـج مسـؤولية مجتمعيـة تلعـب مـن خلالهـا دورهـا التنمـوي الإنســاني فــي بلدنــا أمــر هــام، وبذلــك تقــدم البنــوك الأردنيــة نفســها كمؤسســات تحــرص علــى إحــداث اثــر إقتصــادي وإجتماعــي وإنســاني فــي منظومــة الأردن التنمويـة، وتصبـح بذلـك اقـرب إلـى نبـض النـاس، وتأخـذ علـى عاتقهـا تنفيـذسياسـتها في "أنسـنة" نتائـج وأعمال أنشــطتها المصرفيــة، إلــى جانــب دورهــا الإســتراتيجي فــي الحفــاظ علــى الإســتقرار النقــدي إلــى جانــب البنــك المركــزي، ودورهــا الهــام فــي خلــق وتنســيط الســوق وإحــداث التنميــة الشــاملة والتــي تســاهم بدورهــا فــي تخفيـضمشـاكل الفقـر والبطالـة، لتشـكل بذلـكجميـع مكونــات عوامــل الإســتقرار والتنميــة. كيــف تــرون مســاهمة القطــاع المصرفــي الأردنــي (البنـوك الأردنيـة) فـي المسـاهمة فـي قصـة نجـاح الأردن فـي مجـال الطاقـة المتجـددة والتـي تحققـت خـ ل الأعـوام الماضيـة؟ تطـورت أعمـال وبرامـج البنـوك الأردنيـة لتحاكـي أفضـل التجــارب العالميــةً، مــن حيــث التنــوع فــي تطبيقاتهــا وبرامجهـا المصرفيـة، وخاصـة تلـك البرامج التي تسـاهم في الحد من الفقر والبطالة، وتنمية أعمال المؤسسات الصغيــرة والمتوســطة، والتعــاون ضمــن برامــج البنــك المركــزي مــع البنــوك التنمويــة الدوليــة، وخاصــة برامــج "التمويـل الأخضـر" التـي تسـاهم فـي تخفيـف الإنبعاثـات والتلـوث، مثـل إسـتثمارات الطاقـة المتجـددة والنظيفة، وهــي بهــذا تســاهم بشــكل اساســي فــي تمكيــن الأردن مــن تحقيــق إلتزاماتــه الدوليــة التــي وقــع عليهــا فــي إتفاقيـة باريـسوجلاسـكو مؤخـراً، وتشـيع التفـاؤل فـي فتـح آفـاق جديـدة وواسـعة للإسـتثمارات العالميـة فـي شمسـنا وهوائنـا لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة مـن مصـادر خضــراء نظيفــة تســاهم فــي تخفيــض فاتــورة الطاقــة الوطنيـة، وتؤسـسلمسـتقبل أفضـل فـي الإعتماد على المصــادر المحليــة للطاقــة، ســيما أنهــا تشــكل مدخــً رئيسـياً لمختلـف قطاعـات الإنتـاج الوطني، وتؤثر بشـكل حاســم فــي القــدرة التنافســية للقطاعــات الإنتاجيــة، وخاصــة قطاعــي الصناعــة والســياحة. وبالتأكيــد، كان للبنــوك الأردنيــة الــدور الهــام فــي قصــة النجــاح الأردنيــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، وتحديــداً البرامـجسـاهمتفـي تحريكعجلة السـوق وإحـداث نشـاط اقتصـادي حـول تطبيقـات الطاقـة المتجـددة

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==